公元277年3月，由于局势恶化，猛将文鸯临危受命，他率领雍、凉、秦三州之兵大举进攻秃发树机能，秃发树机能损兵折将，各少数名族20多万来降，经此一仗后，鲜卑实力大减。
但是，一年后，秃发树机能又令部将若罗拔能在武威大破晋军，凉州刺史杨欣战死。
就这样，西晋的四位封疆大吏都战死在鲜卑人手里。
秃发树机能纵横西北，威震天下，西晋本不缺战将，有人请战，朝议居然认为鲜卑人成不了大事，不足忧虑。
公元279年1月，秃发树机能攻陷凉州。
凉州的陷落，使河西地区与西晋的联系被阻断，威胁到西晋朝廷。
司马懿很后悔，有些沮丧，在朝会上说：“谁能为我讨贼？”
这时一个叫马隆的人，自荐讨贼，但是，要求重新招募勇士建立一支3000人的队伍。
司马炎便任命马隆为讨虏护军，武威太守。
这时有官员上奏反对重新招募军队，应该用现有的军队去讨伐，否则，乱了常规，这一次司马炎没有听。
其实，西晋并不缺打仗的武将，比如文鸯，就很厉害，前一次就大败过秃发树机能，但是，由于文鸯的父亲当年反叛，文鸯夜袭司马师的军营，导致司马师眼球崩裂脱落，病死，因此，对文鸯没有好感，宁愿弃用。
匈奴贵族刘渊也要求带兵讨伐，但是，大臣孔恂、杨珧坚决反对，认为刘渊的祸患远大于秃发树机能，说明汉人大臣对少数民族将领确实不怎么信任，都抱’非我族类，其心必异’的观点。
马隆选拔勇士有自己的方法，合格的人要拉起约230公斤的弩和约25公斤的弓，经过挑选，招了3500人。
马隆接着去武器库挑选武器，仓库官员给马隆的都是旧的武器，马隆很生气，和他吵起来，然后遭到御史中丞的弹劾。
马隆就向武帝力争说：“士兵上前线是拼命去的，如果武器都生锈了，还怎么打仗。”
晋武帝满足了马隆的全部要求，又提前给了马隆三年的军费。
马隆于公元279年11月出征，向西渡温水（今武威以东），秃发树机能率领数万骑兵，据险阻击马隆，或设伏袭击其后军。
马隆依八阵图制做扁箱车，遇开阔地则列成鹿角车营，遇山路狭窄即以木屋置于车上穿行，晋军且战且进，一路杀死很多敌兵，马隆转战千余里，秃发树机能部队死伤惨重。
马隆的这种战法，后来很少见到，应该是自成一派。
自马隆西征后，音信断绝，很多人以为他战死。
直到马隆派遣使者到京城报告战况，晋武帝很高兴，封马隆为宣威将军、假节。
马隆大军到武威后，当地鲜卑首领猝跋韩、且万能率领一万多户投降西晋。
12月，马隆联合没骨能等部落与秃发树机能决战，晋军大胜，秃发树机能战死，于是凉州叛乱被平定。
由于孙皓在吴国的统治不得人心，而晋武帝施行仁政，晋国大臣预言的情况开始兑现，吴国将领钦慕晋国，出现叛吴逃晋的现象。
公元270年11月，吴主的堂弟，前将军孙秀在夏口担任都将，孙皓很不喜欢他，外面也盛传孙秀迟早会被人杀害的流言。
这时，孙皓为了获得珍奇野兽，派何定去夏口打猎，何定当时带了5000人多士兵，孙秀得知何定带了这么多兵，以为是来抓自己的，心里很害怕，当天夜里带着家人及亲兵几百人投奔北方的晋国去了。
12月，晋国授予孙秀骠骑将军、开府仪同三司（官职。开府，即有自己的办公场所，可以自置幕僚。仪同三司，即可以得到与三公一样的待遇。三公，即太尉、司徒、司空。），封为会稽公。
孙秀感恩戴德，只是这个人心术不正，干尽了坏事。
公元271年正月，晋武帝免了镇南将军、豫州刺史石鉴的官，因为他虚报杀敌人数，夸大战功。
晋武帝下诏说：“当年云中太守魏尚因为虚报斩杀敌人的数量受到处罚，武牙将军田顺也因虚报杀敌人数被发现而自杀，靠欺骗来获得功绩，有违公平，触犯了法律，不论是过去，还是现在，都为人们所痛恨。石鉴贵为大臣，是我很信任的。当年在凉州讨伐秃发树机能，就欺骗朝廷，以败为胜，并没有追究责任，只是罢黜官职，不久就再次起用了，希望能弥补过去的错误，但是又和下属一同欺骗朝廷。作为大臣，道义上行吗？现在开始，你回家养老吧，终身不得录用。”
石鉴出身寒门，受当时环境影响，好大喜功，弄虚作假，仕途几经起伏。不过，很久以后又被重新起用。
吴主孙皓不仅迷信，还很荒唐。
吴国有个叫刁玄的人，伪造谶言（预言）：“黄色的旗帜，紫色的车盖，出现于东南方，最终得天下者，是荆、杨之地的君主。”
孙皓信以为真，亲率大军从牛诸（今安徽当涂）出发，向西讨伐晋国，孙皓的母亲及嫔妃都跟随。
众大臣苦苦劝阻，孙皓不听。
大军行进途中遇到大雪，道路难行，士兵身披铠甲，手持武器，还要拉车。
天气严寒，很多士兵都忍受不了，一些士兵有怨言，私下说：“如果遇到敌兵，我们就倒戈。”
吴主听到这些话，心里有些担心，就下令返回了。
晋武帝得知吴军进攻的消息，也做了相应部署，派义阳王司马望统领中军20000人，骑兵3000人，驻扎寿春，用做防御。得到吴军退却的消息，就停止了军事行动。
5月，侍中贾充在司马昭时代就受到宠信而当权，晋武帝能成为太子，贾充也起了很大作用，所以，武帝也很宠信他。
贾充这个人很虚伪，欺上媚下，他与太尉荀顗、侍中荀勖、越骑校尉冯紞相互勾结，狼狈为奸，朝野上下憎恨他们。
晋武帝问侍中裴凯：“如今在朝政方面有哪些得失？”
晋武帝觉得在自己辛勤的治理下，颇有政绩，认为臣子们会夸奖一番的。
