大龙山一战，让保安团大伤元气，也给国民政府一个彻底根除日伪势力的决心。蓝图初开始密谋准备清剿日伪势力的行动。保安团与城防司令的队伍之间的战争一触即发。但蓝图初担心顺喜的队伍和袍哥会趁火打劫。他要想个办法削弱袍哥和抗日救国大队的势力。
袍哥老大想急切的了解顺喜抗日救国大队的情况，他委派四当家的上大龙山山拜访，二当家的闻也想去看看这支神奇的队伍。让顺喜司令感到意外，二当家的居然和四当家的一起上山来了，看看袍哥对大龙山真是高看了。他们还带来了玲珑儿的回信，这是顺喜殷切期盼的。顺喜命令队伍集合，亲自带领二位当家去检阅队伍。二当家的不敢相信自己的眼睛。顺喜的队伍能在这么短的时间里，把原来的那一群乌合之众的土匪，训练出一支强悍善战，纪律严明的正规军。
这件事对袍哥会的触动很大，他们商量，要借鉴大龙山的经验，把袍哥的弟兄尽快武装起来。蓝图初得到了内心的消息。他更加的担忧袍哥和顺喜联手，破坏了他剿灭保安团和顺喜的计划。他让内应说服二当家的出川抗日。
二当家要带领江城这两万浑水袍哥没日没夜的操练，他想无论如何也不能让日本人在中国横行。虽然袍哥号称十万弟兄，能征善战的浑水弟兄比并不多。他要向顺喜学习。开始招兵买马，扩大队伍。
在内应的鼓动下，罗二当家的决定带队出川去山东，与日本人大干一场。这个举动得到大家的响应。蓝图初暗地里做工作，促使国民政府给了二当家的军饷，还编入川军建制，给了正式番号，成为川军的一部分。
很多后生都来参军，罗二当家的队伍从原来的二万多人一下子增加到十几万人。
蓝图初的阴谋得逞，二当家的终于带着队伍出川抗日去了，留下来的人马都是老弱病残。蓝图初松了一口气。没有能征善战的袍哥，已经对他造不成威胁了。
大当家的感觉身体一年不如一年，如今二当家的队伍上抗日前线。老四只能管理内务又不善于打打杀杀的，他决定另外物色一个新的接班人选。只三个女儿，老大和老二都出嫁了。袍哥规矩，传男不传女，传内不传外。他计划招上门女婿。来继承当家的位置。最后，他选定顺喜，大家也都以为顺喜是最好的人选。
大当家的派四当家的上大龙山提亲，尽管四当家的知道顺喜和玲珑儿相好。但他为了袍哥的将来，他还是抱着一丝幻想，带着三小姐上山找顺喜。四当家的没有把话挑明，他告诉三小姐上山去玩，三小姐一路感到新奇，高高兴兴的到了大龙山。顺喜热情的接待大四当家的和三小姐。
三小姐关爱玲长得能清目秀，乖巧可爱。四当家的趁顺喜安排副官陪三小姐四处转转的时候。四当家的试探着问顺喜说：“顺喜贤侄，你看三小姐怎么样？”
顺喜回道：嗯，不错，人长得漂亮，又活波可爱，快人快语的，像我们袍哥人家的女子。
四当家的说：如果贤侄感觉三小姐不错，我给你们说合说合，你把她娶了如何？
顺喜一愣，忙摇头说道：那不行，四当家的您也是知道的，我早就和玲珑儿相好了。
四当家的说：这个我清楚，从内心里我也认为你玲珑儿非常的般配。但你想过没有。蓝图初会同意把玲珑儿嫁给你吗？就算是你们能走到一起。那你父母的仇还报不报？如果你杀了蓝图初，那玲珑儿还能嫁给一个她的杀父仇人吗？
顺喜一下子沉默了，他还从来没有想得这么远。他只是以为蓝图初是蓝图初，玲珑儿是玲珑儿。今天经四当家的提醒。一语惊醒梦中人。他还真的不知道该如何处理这两者之间的矛盾。四当家的又说：你是做大事，古时候就有和亲联盟的事情，我们为什么不能效仿？你如果娶了三小姐。袍哥大当家的位置传给你，我们俩队人马并在一处。那在江城可就是最有实力的。到时候，袍哥弟兄都加入抗日救国大队，二当家的前线杀敌抗日，你后方守城护家，我们袍哥兄弟才算有条好的出路。咱们袍哥会即伸张民族大义，你的家仇又可报。
尽管顺喜明白这个道理，他还是不能接受背叛三小姐的感情。他不停的摇头。
四当家的道：你不用着急下决定，这段时间你好好考虑一下。等想明白了我们再商量。
四当家的和三小姐下山的时候，三小姐兴致勃勃。她非常佩服顺喜的本事。今天让她长见识。
四当家的问：幺妹，今天玩的开心吗？你感觉大龙山的队伍怎么样？
关爱玲回道：我今天太高兴，终于明白大龙山的队伍为什么发展这么快。他们做的事情对我们全江城都有利，他们不像我们袍哥会，是只顾小团体的利益。他的做事目标，有意义。所以大家愿意投奔他们。
四当家的道：那你认为顺喜司令这个人怎么样？将来能做我们袍哥老大吗？
关爱玲回答说：如果把我们袍哥交给顺喜司令，那才是我们弟兄们的正路。只可惜，我们袍哥的规矩，传内不传外。
四当家的说：这简单，你把他招上门女婿不就行了。他也是我们袍哥兄弟。
关爱玲脸红心跳，说：不行啊，他和玲珑儿相好了。要不是他们好上了，并且我和玲珑儿形同亲姐妹。我还真把顺喜司令给抢回袍哥当上门女婿。
四当家的点点头没再说什么，他心里有了章程。他暗下决心，一定促成这桩亲事。为了袍哥的未来，那怕愧对玲珑儿。
蓝图初一直反对玲珑儿交往，但从探子那里得知袍哥关大当家的计划的时候。他的态度来了个一百八十度的大转弯。鼓励玲珑儿和顺喜交往，他利用顺喜对玲珑儿的感情，瓦解袍哥的大龙山的联盟。玲珑儿上山见到顺喜，二人悲喜交加。
四当家的汇报完上山的事情，他们二人秘密商量。四当家的决定去江边寨找刘老伯，他知道只有刘老伯能说服顺喜。
